Conseil Patrimonial

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI), nous pouvons vous apporter une réponse à un besoin ponctuel ou agir dans le cadre d’une stratégie globale de votre patrimoine.

Une réflexion d’ensemble sur vos projets ou vos objectifs patrimoniaux peut être réalisée suivant votre situation.

Votre situation sera ainsi analysée dans le cadre d’une analyse globale et permettra de vérifier si vos exigences présentes et futures seront satisfaites. Cette analyse de votre patrimoine sera abordée, tant dans ses dimensions juridiques, financières, fiscales, familiales, sociales et professionnelles avec l’appui d’experts.

Toutes les composantes de votre patrimoine interagissent entre elles.

Ainsi, favoriser l’approche globale, c’est accroître l’efficacité d’une telle analyse, par la prise en compte de multiples facteurs. Traiter globalement un objectif, c’est optimiser un investissement.

L'établissement de l’étude de votre patrimoine permettra de mesurer l’adéquation de sa structure actuelle à vos souhaits.

Nos préconisations auront pour but de mettre en avant les éventuels décalages constatés entre la composition actuelle de votre patrimoine et vos objectifs et de vous apporter, dans une totale confidentialité, une réponse globale à vos préoccupations patrimoniales essentielles.

Notre intervention se déroule en trois phases :

• un premier entretien afin de nous permettre de découvrir votre patrimoine et vos objectifs personnels ;
• une phase de réflexion sur les informations recueillies, menée par BCR Finances ;
• un second rendez-vous, pour vous communiquer les résultats de notre analyse et les préconisations stratégiques qui nous semblent nécessaires et adéquates.