BCR FINANCES
Conseiller en gestion de patrimoine
Nous accompagnons nos clients dans la gestion de leur patrimoine. Nous intervenons à leurs côtés à chaque étape du développement à la transmission en passant par l’organisation de ce dernier.
BCR Finances vous aide à appréhender des situations complexes et met à profit le haut niveau de technicité multidisciplinaire de son équipe pour pouvoir les traiter et vous apporter les solutions adéquates.
Nos services s'adressent :
Aux particuliers
Pour structurer leur patrimoine personnel et familial.
Aux entreprises
Pour développer un patrimoine professionnel en accord avec le projet et le besoin de votre entreprise.
Aux professions libérales
Pour optimiser la gestion de vos ressources et construir un projet d'épargne durable.
Nos expertises :
Constitution et gestion d'un projet de patrimoine global
Assurance vie, PEA, PER, SCPI, Investissements ISR...
Fiscalité
Intégrer la fiscalité des supports au projet d'épargne
Multi disciplinarité
BCR finances s'entoure de professionnels (fiscalistes,comptables, notaires) pour vous garantir une expertise complète
Benoit ROUER
Président Directeur Général
Arnaud ROUER
Directeur du Développement
L'équipe BCR FINANCES
Alexandre LACROIX
Directeur des Opérations
Johanna LOURDES
Responsable Administrative
Jade VAGNER
Responsable Compliance
Transparence
Loyauté
Photo libre de droits
Intégrité
Efficacité
Nos Valeurs
Notre Garantie
Notre priorité est la défense des intérêts de nos clients. Ces derniers bénéficient ainsi de frais minorés et transparents par rapport à des cabinets de gestion de patrimoine non indépendants, dont la rémunération est exclusivement basée sur les rétrocommissions.
Le client bénéficie ainsi d’une véritable transparence sur la rémunération de son conseil.
Le cabinet est doté de ressources et procédures nécessaires pour mener à bien ses différentes activités réglementées et les met en œuvre systématiquement dans un souci d’efficacité et de déontologie irréprochable.
Notre grille tarifaire, présentée à nos clients dans le cadre de documents officiels d’entrée en relation, varie en fonction de la nature du conseil prodigué.
BCR Finances est un cabinet de conseil non indépendant.
Un conseiller non indépendant mandaté par les organismes de placement de valeurs mobilières, ou toute autres concepteurs d’instruments financiers est rémunéré au travers de commissions de rétrocessions et de commissions d’encours récurrentes.
Redacteur publications : Maria Luz Rodriguez
