BCR Finances Conseiller en Gestion de Patrimoine
Nous accompagnons nos clients dans la gestion de leur patrimoine. Ainsi, nous intervenons à leurs côtés à chaque étape du développement à la transmission en passant par l’organisation de ce dernier.
BCR Finances vous aide à appréhender des situations complexes et met à profit le haut niveau de technicité multidisciplinaire de son équipe pour pouvoir les traiter et vous apporter les solutions adéquates.
BCR Finances vous accompagne
Nos services s'adressent :
Nos expertises
Constitution et gestion d'un projet de patrimoine global
Assurance vie, PEA, PER, SCPI, Investissements ISR...
Fiscalité
Intégrer la fiscalité des supports au projet d'épargne
Multi disciplinarité
BCR finances s'entoure de professionnels (fiscalistes,comptables, notaires) pour vous garantir une expertise complète
Aux professions libérales
Pour optimiser la gestion de vos ressources et construir un projet d'épargne durable.
Aux entreprises
Pour développer un patrimoine professionnel en accord avec le projet et le besoin de votre entreprise.
Aux particuliers
Pour structurer leur patrimoine personnel et familial.
Benoit ROUER
Président Directeur Général
Arnaud ROUER
Directeur du Développement
Alexandre LACROIX
Directeur des Opérations
Johanna LOURDES
Responsable Administrative
Jade
VAGNER
Assistance Compliance
Notre Équipe
Nos Valeurs
Transparence
Loyauté
Intégrité
Efficacité
Notre Garantie
Notre cabinet a choisi d’opter pour le statut de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI). À l’instar d’un cabinet de conseil, nous facturons exclusivement, sur lettre de mission à nos clients, des honoraires de conseil en fonction de leurs besoins et de l’accompagnement prodigué. Le montant des honoraires facturé est systématiquement détaillé dans les documents d’entrée en relation et les lettres de mission que nous faisons parvenir à nos clients à l’issue d’un premier rendez-vous gracieux.
Notre priorité est la défense des intérêts de nos clients. Ces derniers bénéficient ainsi de frais minorés et transparents par rapport à des cabinets de gestion de patrimoine non indépendants, dont la rémunération est exclusivement basée sur les rétrocommissions.
BCR Finances restitue à ses clients 100% des rétrocommissions que le cabinet peut percevoir dans le cadre de son activité de courtier ou de conseil en investissement financier (CIF). Le client bénéficie ainsi d’une véritable transparence sur la rémunération de son conseil.
Le cabinet est doté de ressources et procédures nécessaires pour mener à bien ses différentes activités réglementées et les met en œuvre systématiquement dans un souci d’efficacité et de déontologie irréprochable.
Notre grille tarifaire, présentée à nos clients dans le cadre de documents officiels d’entrée en relation, varie en fonction de la nature du conseil prodigué.
